Mayor cobro de bancos por tarjetas de crédito que pago a ahorradores

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que los bancos cobran 4.7 veces más por un consumo con tarjeta de crédito que lo que pagan a los ahorradores, entre el primer trimestre de 2006 y el último de 2008 se registró un crecimiento de 8.5 millones de nuevos "plásticos" expedidos.  

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, el indiscriminado otorgamiento de tarjetas de crédito en México ha traído como consecuencia el crecimiento de la cartera vencida, que de 2006 a enero de 2009 ascendió a 15 mil 921.11 millones de pesos.  

Según el documento denominado "La regulación de la tasa de interés bancaria en el mercado de las tarjetas de crédito en México", ese monto representa el doble de la moratoria del mercado hipotecario, que en el mismo lapso fue de siete mil 627.29  millones de pesos.  

El texto, elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, señala que entre el primer trimestre de 2006 y el último de 2008 hubo un crecimiento de 8.5 millones de tarjetas de crédito, las cuales pasaron de 16.8 millones a 25.3 millones.   

Explica que en ese periodo las tarjetas de crédito vigentes crecieron 50.5 por ciento en términos reales y su utilización se incrementó 30.74 por ciento.   

El análisis establece que los bancos cobran por el crédito al consumo vía tarjeta de crédito 4.7 veces más que lo que pagan por captar el ahorro de las familias.   

Asimismo, indica que el crédito otorgado al consumo vía tarjetas de crédito es 2.9 veces más caro que el hipotecario, pues la tasa de interés promedio cobrada por los bancos es 23.7 por ciento superior al establecido para el mercado hipotecario.   

Añade que el índice de morosidad  en el mercado de las tarjetas de crédito se incrementó respecto del mercado hipotecario. En 2006, este indicador en tarjetas de crédito fue de 4.62 por ciento promedio anual, pero para 2009 se elevó a 9.99 por ciento.  

Subraya que en enero de 2009, por cada 100 pesos otorgados por la banca comercial para créditos al consumo vía tarjetas de crédito 10 pesos eran incobrables, mientras que en el mercado hipotecario únicamente tres pesos con 21 centavos están en situación de no poder cobrarse.   

En materia de otorgamiento crediticio, continuó, en el periodo 2006 a enero de 2009 el sistema bancario mexicano otorgó 277 mil 13.3 millones de pesos anuales en promedio para el mercado hipotecario. 

En tanto, agrega, para el mercado de tarjetas de crédito el monto fue de 212 mil 428.02 millones, lo que significa que por cada 100 pesos otorgados a este segmento se dieron 130 pesos al crédito hipotecario.   

Respecto de las utilidades bancarias por tarjetas de crédito, en 2006 fueron de 46 mil 778.1 millones de pesos; en diciembre de 2008 promediaron 58 mil 952.44 millones y para enero de 2009 descendieron a 57 mil 362.20 millones.   

Para este mismo periodo, el sistema bancario obtuvo utilidades en el mercado hipotecario por 11 mil 919.64 millones de pesos; en diciembre de 2008 la utilidad promedio se estimó en 14 mil 413.14 millones y para enero de 2009 fue de 14 mil 534.32 Millones.   

El diferencial de utilidades entre el mercado de las tarjetas de crédito es significativo respecto del segmento de los créditos hipotecarios. En enero de 2009 se estimó en 42 mil 827.8 millones de pesos, es decir la utilidad en el primer mercado fue 3.74 veces superior que en el segundo.   

El documento expone que es necesario combatir el oligopolio bancario para crear las condiciones que le permitan operar bajo un esquema competitivo, pues si ello se consigue la liberalización financiera permitirá mantener tasas de interés competitivas y utilidades bancarias que no afecten el ingreso de las familias ni las empresas.   

Plantea dos escenarios ante la liberalización o represión del sistema bancario, y advierte que la no intervención gubernamental no coadyuva a la reducción de las tasas de interés.  

Lo anterior porque la estructura oligopólica del sistema facilita la aplicación de altas tasas de interés, el encarecimiento del proceso de intermediación financiera y amplios márgenes de utilidades bancarias, concluye.