Logo de aviso informador Logo de circulo informador Logo de gente bien
Miércoles, 21 de Noviembre 2018

Pemex coloca bono por 2 mil MDD en mercados internacionales

Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de Pemex y para liquidar o refinanciar deuda a su cargo

Por: SUN

Los bonos e vencen en 2029 y otorgan una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5%. NOTIMEX/Archivo

Los bonos e vencen en 2029 y otorgan una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5%. NOTIMEX/Archivo

Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que desde septiembre puso en operación una serie de medidas operativas y comerciales que le ayudarán a generar una mejora en su balance financiero 2018, por 30 mil millones de pesos, ubicándolo en un déficit de aproximadamente 49 mil 414 millones de pesos, frente al déficit originalmente aprobado por el Congreso de la Unión, de 79 mil 414 millones de pesos.

En línea con esa estrategia, la petrolera redujo sus perspectivas de endeudamiento para este año, focalizado en financiar exclusivamente su déficit actualizado de 49 mil 414 millones de pesos.

Dijo que como parte de su programa de financiamientos autorizado para 2018, realizó este martes la colocación de un bono en los mercados internacionales de deuda.

El monto total asciende a 2 mil millones de dólares estadounidenses con vencimiento a 10 años.

Esta colocación tiene un vencimiento en enero de 2029 y otorga una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5%.

Agregó que los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de Pemex, y para liquidar o refinanciar deuda a su cargo.

Con esta operación se fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019.

Las colocaciones realizadas durante el año están encaminadas al adecuado funcionamiento de la compañía, en cumplimiento con su Plan de Negocios, indicó la empresa productiva de Estado.

Para llevar a cabo el proceso de emisión de este bono, Pemex mantuvo las comunicaciones conducentes con el equipo de transición de la nueva administración federal.

En esta transacción se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado.

Los agentes colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y UBS.

Pemex subrayó que esta operación refleja la confianza que los inversionistas tienen en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compañía ha mantenido durante los últimos años.

Temas

Lee También

Comentarios