Gobierno coloca bono por mil MDD con plazo a 100 años

CIUDAD DE MÉXICO (10/AGO/2011).- México vendió el miércoles mil millones de dólares en la reapertura de un bono a 100 años, buscando aprovechar el actual entorno de tasas de interés bajas pese a las turbulencias en los mercados internacionales.

El país colocó por primera vez este bono en octubre del 2010 por mil millones de dólares, en una operación que el Gobierno ha publicitado como un signo de la confianza de los inversores en la economía local.

La Secretaría de Hacienda precisó que el instrumento, con vencimiento en octubre del 2110, paga un cupón de 5.75% y ofrece un rendimiento al vencimiento de 5.96 por ciento.

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que la operación está destinada a prepagar "deuda de corto plazo que paga tasas de interés bastante más altas, de nueve, 10% y la estamos cambiando por esta deuda de más largo plazo".

"Es una de las tasas más bajas en que se han colocado bonos de esta longevidad (...) Fue una buena colocación", aseguró a Radio Fórmula.

La secretaría dijo que la reapertura tuvo una demanda de 1.8 veces el monto emitido con una participación de más de 80 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Asia, Europa, y México.

La colocación del año pasado se hizo con un rendimiento del 6.1 por ciento.

Los bancos Credit Suisse y Goldman Sachs lideraron la operación, dijo IFR un servicio Thomson Reuters.