Capital One adquiere unidad de tarjetas de crédito de HSBC

NUEVA YORK, ESATDOS UNIDOS (10/AGO/2011).- El banco estadounidense Capital One, el octavo mayor del país por depósitos, anunció que acordó adquirir el negocio de tarjetas de crédito de HSBC en Estados Unidos por dos mil 590 millones de dólares.

Capital One adquirirá la unidad de tarjetas de crédito del mayor banco de Europa en EU, un negocio de más de 30 mil millones de dólares, por una prima de dos mil 590 millones, según detalló la firma con sede en McLean (Virginia) en un comunicado.

"Añadir el brazo de tarjetas de crédito de HSBC al nuestro potenciará nuestras franquicias y acelerará nuestro objetivo de ser los líderes en las alianzas de este negocio", dijo hoy el presidente y consejero delegado de Capital One, Richard Fairbank, al anunciar la adquisición.

Según Fairbank, la compra supone "una atractiva oportunidad estratégica y financiera en un negocio que Capital One conoce muy bien".

La entidad estadounidense, que prevé completar la transacción en el segundo trimestre de 2012, espera financiar la adquisición "principalmente" en efectivo, aunque tiene la opción de pagar al banco con sede en Londres 750 millones de dólares en acciones, a 39.23 dólares por título.

"Esta transacción es parte de la ejecución de la estrategia anunciada en mayo de centrar nuestro negocio en EU en las necesidades internacionales de nuestros clientes en banca comercial, mercados y banca global, banca minorista y gestión de patrimonio, así como banca privada global", dijo por su parte en un comunicado el consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver.

Mientras que Capital One calcula que empezará a obtener beneficios de esta inversión a partir de 2013, el coste de integrar el negocio de HSBC será de 350 millones de dólares, al tiempo que incurrirá en otros 420 millones en costes de reestructuración.
 
La compra, que convertirá a la firma estadounidense en la quinta mayor por depósitos del país, se produce tan sólo dos meses después de que Capital One anunciara la compra de la filial estadounidense del grupo holandés ING por nueve mil millones de dólares, seis mil 200 millones en efectivo y otros dos mil 800 millones en acciones.

En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la sesión regular en la Bolsa de Nueva York (NYSE), las acciones de Capital One subían el 2.16 por ciento para cambiarse a 40.82 dólares, mientras que en lo que va de año se han depreciado un 4.09 por ciento.

Por su parte, los títulos de HSBC que cotizan en la bolsa neoyorquina se dejaban el 4.74 por ciento en las operaciones previas a la apertura, al tiempo que desde enero han acumulado un descenso del 11.99 por ciento.