La CFE emite deuda por mil MDD

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2011).- La empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que colocó títulos de deuda por mil millones de dólares en los mercados internacionales, después de estar ausente de ellos más de 15 años.

Los recursos obtenidos en la colocación serán destinados a los programas de mantenimiento de la compañía, y para reforzar su infraestructura con el fin de garantizar un servicio "de la más alta calidad para los más de 34 millones de clientes a nivel nacional", indicó la empresa en un comunicado

La CFE precisó que esta deuda pagará un rendimiento del 4.976 por ciento anual y tendrá plazo de vencimiento de 10 años. "Esta tasa supone un diferencial de 180 puntos base respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", indicó la compañía.

Como agentes colocadores participaron los bancos Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Deutsche Bank Securities, y Goldman, Sachs & Co.

La emisión ofrecía un cupón con una tasa del 4.875 por ciento, "la más baja que se haya conseguido para un emisor mexicano soberano" en una emisión en dólares estadounidenses con plazo a 10 años. La CFE indicó que esta colocación contó con la participación de inversores de América, Europa y Asia.

La empresa mexicana recordó que la oferta de títulos de deuda se logró después de reuniones de funcionarios de CFE con inversionistas institucionales de más de 60 países. Agregó que la colocación ratifica la confianza de la comunidad financiera internacional en la economía mexicana.