Economía
Pemex coloca deuda por tres mil MDD
Podrán financiar su prograa de inversión y operaciones de refinanciamiento
CIUDAD DE MÉXICO (11/JUL/2013).- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó exitosamente este jueves una deuda en los mercados internacionales por tres mil millones de dólares, lo que significa el mayor monto colocado por la paraestatal en su historia, lo cual le permitirá financiar su programa de inversión y operaciones de refinanciamiento.
La paraestatal señaló que esta colocación demuestra la confianza del público inversionista en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y en la empresa que dirige Emilio Lozoya Austin, a pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales en fechas recientes.
La colocación de deuda, en la que trabajó el director Corporativo de Finanzas, Mario Beauregard, se llevó a cabo en cuatro tramos: mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 a tasa fija, otros mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa fija; 0.5 mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa variable y 0.5 mil millones de dólares de la reapertura del bono en tasa fija con vencimiento en junio de 2041.
El monto total demandado superó en cuatro veces el monto emitido a través de todos los tramos.
Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras, principalmente de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley, Barclays y Santander y como co-manager Itau BBA.
La paraestatal señaló que esta colocación demuestra la confianza del público inversionista en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y en la empresa que dirige Emilio Lozoya Austin, a pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales en fechas recientes.
La colocación de deuda, en la que trabajó el director Corporativo de Finanzas, Mario Beauregard, se llevó a cabo en cuatro tramos: mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 a tasa fija, otros mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa fija; 0.5 mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa variable y 0.5 mil millones de dólares de la reapertura del bono en tasa fija con vencimiento en junio de 2041.
El monto total demandado superó en cuatro veces el monto emitido a través de todos los tramos.
Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras, principalmente de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley, Barclays y Santander y como co-manager Itau BBA.