Pemex coloca deuda por dos mil mdd en mercado internacional
Precisa la paraestatal que estos bonos darán un interés del 8%, que será pagado semestralmente
Pemex precisó que estos bonos darán un interés del 8%, que será pagado semestralmente, y los recursos obtenidos por su colocación serán destinados a su programa de inversión.
Según la empresa mexicana, los bonos fueron colocados por los organismos financieros Calyton Securities, Citigroup Global Markets y HSBC Securities.
La petrolera detalló que los bonos recibieron ofertas por casi 6 mil millones de dólares de inversores institucionales de Estados Unidos, Europa y México, "lo que representa una demanda de cerca de tres veces el monto emitido".La empresa aseguró que esto es una señal de la confianza del mercado financiero hacia Pemex en un entorno de alta volatilidad.
La emisión de bonos recibió las notas de "Baa1" de Moody's y "BBB" de Standard & Poor's, dos de las más importantes calificadoras de riesgo a nivel internacional.Al cierre de septiembre del año pasado, la deuda financiera total consolidada de Pemex se ubicó en 48 mil 222 millones de dólares, cifra un 3.1% inferior respecto a la registrada 12 meses antes.
No obstante, la suma total de pasivos, que incluye además de la deuda los compromisos de pago por pensiones, se ubicó en 108 mil 700 millones de dólares.