México ofrece bono de deuda por dos mil mdd a 10 años

DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.- Pese al entorno de volatilidad en los mercados financieros internacionales, el gobierno mexicano colocó hoy un Bono Global en los mercados internacionales de capital por un monto total de dos mil millones de dólares con vencimiento en 2019.   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) destacó que en días recientes el costo de financiamiento del gobierno federal en dólares mejoró de manera significativa, permitiéndole emitir un nuevo bono de referencia, pese a la volatilidad en los mercados internacionales.   

"Con esta operación el gobierno federal aprovecha las condiciones de mercado y adelanta parte de las necesidades de financiamiento externas del próximo año, obteniendo el monto equivalente al 32 por ciento del servicio de la deuda externa (capital + intereses) correspondiente al 2009", añadió.   

En un comunicado, precisó que el nuevo bono que vence en marzo de 2019 tiene un plazo al vencimiento de 10 años, y paga un cupón de 5.95 por ciento. Se estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 5.98 por ciento, lo que equivale a un diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 390 puntos base.   

"Es importante señalar que no obstante el entorno de alta volatilidad en los mercados internacionales, el gobierno federal logró colocar este nuevo bono de referencia en niveles de costo cercanos a los mínimos registrados en emisiones anteriores del gobierno federal del mismo plazo", insistió.   

Resaltó que se tuvo una demanda de más de cuatro mil millones de dólares, es decir, más de dos veces el monto emitido. La asignación de la cifra se distribuyó entre aproximadamente 150 inversionistas institucionales, sobre todo norteamericanos, europeos y mexicanos.   

Esta operación, indicó, está enmarcada en la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento para 2008, donde se menciona que cada emisión de deuda externa estará encaminada a mejorar los términos y condiciones de la deuda externa, desarrollar y fortalecer los bonos de referencia, y ampliar la base de inversionistas de los bonos externos.   

En particular, la colocación permite establecer una nueva referencia a 10 años en el mercado de dólares, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la curva de rendimientos en la parte media de la misma, la cual sirve de referencia para emisiones de deuda en el exterior tanto del sector público como privado.   

Además, esta transacción le permite al gobierno federal adelantar, en condiciones de costo favorables, las necesidades de financiamiento para 2009, así como ampliar y diversificar su base de inversionistas, resaltó la dependencia.  

"La exitosa colocación del día de hoy refleja la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional en torno a la situación económica y financiera de México y ratifica la confianza en la política económica instrumentada por la actual Administración.   

El gobierno federal, a través de la SHCP, reiteró su compromiso por fortalecer la estructura del portafolio de su deuda pública.   

Para ello, en la medida en que las condiciones económicas y financieras lo permitan, se continuarán llevando a cabo las operaciones necesarias para asegurar que las condiciones de costo de la deuda pública sean las más favorables en el mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel de riesgo prudente, añadió.