Cemex hará oferta global de mil 200 millones de CPOs

CIUDAD DE MÉXICO.- Cemex informó que iniciará una oferta pública global de mil 200 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), de manera directa o en la forma de American Depositary Shares (ADSs), además de un monto adicional de 180 millones de CPOs para cubrir sobreasignaciones.

La oferta incluye 595 millones de CPOs (de manera directa o en la forma de ADSs) que serán ofrecidos a través de tres subsidiarias de la cementera.

Cemex dijo que pretende utilizar los recursos obtenidos de la oferta global para pagar deuda, tal y como lo requiere el plan de financiamiento recientemente acordado con sus acreedores.

Del total de mil 200 millones de CPOs, se anticipa que 900 millones de ellos serán ofrecidos en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que alrededor de 300 millones de CPOs serán ofrecidos en México.

Este anuncio lo hizo la firma un día antes de que Lorenzo Zambrano, presidente de consejo de administración de Cemex, acuda al piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés). Mañana la firma cumple 10 años de cotizar en las pizarras de Manhatan.
J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, y BBVA serán los coordinadores globales de la oferta global que se anunció hoy. J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, BBVA, BNP Paribas, HSBC y RBS serán los administradores de la oferta internacional.

Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, BBVA y HSBC serán los administradores de la oferta en México.