Bimbo consolida su mercado en Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (10/NOV/2010).- El grupo estadounidense de gran consumo Sara Lee anunció ayer la venta de sus actividades de panadería en Norteamérica a uno de los gigantes mundiales del sector, el mexicano Grupo Bimbo, en 959  millones de dólares.

La transacción permitirá a Sara Lee continuar vendiendo postres congelados, pero Grupo Bimbo tendrá derechos sobre la marca Sara Lee para los productos de  panadería fresca, salvo en Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda.

Grupo Bimbo debe retomar a los 13 mil empleados y 41 plantas estadounidenses relacionadas con esta actividad, que registró un volumen anual de ventas de dos mil 100 millones de dólares y un beneficio de 38 millones de dólares.

Por su parte Bimbo Bakeries USA (BBU) explicó que esta adquisición es  complementaria en términos de productos y distribución geográfica, permitiéndole desarrollarse en el Mediooeste y Sureste de Estados Unidos.
Una vez concretada la adquisición, la cual fue aprobada por el consejo de administración de ambas empresas y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2011, la compañía mostrará una relación pro forma de deuda total a utilidad de operación más depreciación, amortización (Uafida) de aproximadamente 2.6 veces. 

El director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, dijo que “esta adquisición es una muestra de nuestro compromiso y particular enfoque en construir un negocio de panificación en Estados Unidos que ofrezca productos de la más alta calidad y del más alto valor y marca un hito importante en el crecimiento de nuestra compañía’. 

Al respecto, el presidente de BBU, Gary Prince, apuntó que una vez cerrada la operación se trabajará en mejorar la eficiencia de esta plataforma con una inversión superior a los mil millones de dólares en plantas, tecnología e infraestructura, en los próximos cinco años. 

“La inclusión de Sara Lee NAFB a BBU mejorará y complementará nuestro portafolio de marcas y productos, expandirá nuestra cobertura geográfica y nos ofrecerá una plataforma de fabricación y distribución para servir mejor a nuestros clientes a lo largo de Estados Unidos”.


Analistas

Grupo Bimbo está en condiciones financieras saludables para hacer nuevos movimientos estratégicos en el sector de la panificación a escala global, aseguró Carlos Ibáñez, director de banca corporativa para Bank of America Merrill Lynch de México (BofAML).

Por su parte, Iván Franco, analista de Euromonitor International, dijo que la adquisición del negocio de panificación de Sara Lee Corp., consolidará a la empresa en su liderazgo mundial y fundamentalmente en Estados Unidos, donde en la actualidad las marcas libres de los grandes minoristas lideran el mercado.

En términos de estrategia, la adquisición de Sara Lee posicionará a Grupo Bimbo de una manera más ventajosa o desahogada para explotar el mercado de productos Health and Wellness (salud y bienestar). Dados los problemas de obesidad en el país del Norte, la apuesta daría a Bimbo la delantera en materia de innovación y oportunidad de marcar las tendencias saludables en la panificación.

En Estados Unidos la tendencia hacia productos saludables se presenta con mayor dinamismo que en México, por ello, éste es el momento propicio para concretar la compra.
Agencias


A detalle

Lo que incluye la compra


* La adquisición “incluye la licencia perpetua de la marca icónica Sara Lee, libre de regalías, para su utilización en productos de panificación en América, Asia, África y países de Europa de Este y Central, así como una gama de marcas regionales con alto reconocimiento en sus mercados locales.

* El monto total de la operación incluye 34 millones de dólares de deuda de la empresa estadounidense.
 
* El negocio combinado operará 75 plantas y tendría ventas estimadas en cinco mil 805 millones de dólares en 2010.

* Una vez que se concluya la operación por Sara Lee en el 2011, Estados Unidos se convertiría en el principal mercado de Bimbo, seguido por México y el resto de América Latina.

TELÓN DE FONDO

De poder a poder

Sara Lee es un conglomerado que tiene su base de operaciones en Illinois, Chicago y se divide en las unidades de Fresh Bakery, Retail, Foodservice, Beverage, Bakery y Household and Body Care. A julio de 2010, reportó ingresos en todas sus divisiones por 10 mil 793 millones de dólares, cifra que representó una caída de 0.8 por ciento.

Sara Lee Fresh Bakery, la empresa líder en distribución de pan fresco en la Unión Americana, cuenta con aproximadamente cuatro mil 500 rutas de distribución. En el periodo de referencia, dicha división reportó ingresos por dos mil 128 millones de dólares, cifra que representa una caída de 3.3% al año previo.

La división vende un extenso surtido de pan fresco en el área minorista e institucional. Entre las marcas de esta empresa figuran Sara Lee, Earth Grains, Colonial, Rainbo, Holsum, IronKids, Mother’s, Sunbeam, Sun-Maid, San Luis Sourdough and Heiner’s.

En la última década, Bimbo hizo seis adquisiciones de empresas relevantes en Estados Unidos, China, Brasil y México. En 2002, compró la panificadora Oroweat en Estados Unidos; en 2004, JoyCo en México; en 2005, La Corona y El Globo; al año siguiente en China compró Beijing Panrico Food; en 2008, Galletas Gabi en México, y Laura y Nutrella en Brasil. En 2009 Grupo Bimbo concretó la compra de Weston Foods.