Emite Petróleos Mexicanos certificados bursátiles por 10 mil millones de pesos
La operación se llevará a cabo en dos etapas con plazos de tres y siete años
La operación "se llevará a cabo en dos tramos con plazos de tres y siete años", detalló la compañía en un comunicado.
La emisión de estos bonos consta de dos tramos "uno a tasa variable por 6 mil millones de pesos (428 millones de dólares), a un plazo de tres años, y otro a tasa fija por 4 mil millones de pesos (286 millones de dólares) a siete años".
Los recursos que se generen mediante esta emisión se utilizarán para la financiación de proyectos de nueva inversión, agregó Pemex.
Entre los inversores participantes en esta operación hay administradoras de fondos de retiro (Afores), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones, aseguradoras y personas físicas, entre otros.
La compañía señaló que la transacción "generó una gran aceptación por parte del mercado", que demandó bonos por 23 mil millones de pesos (mil 642 millones de dólares).
Según la empresa petrolera, con la buena acogida de esta operación "envía una señal positiva al mercado de deuda local en un entorno de alta volatilidad y ratifica la confianza del público inversionista hacia Petróleos Mexicanos".
"Las calificadoras Standard and Poor's (S&P) y Moody's asignaron su calificación de 'mxAAA' y 'Aaa.mx', respectivamente a ambas emisiones, las más altas en su tipo", agregó Pemex. >