Coloca México Bonos Globales por mil 500 mdd pese a incertidumbre

MÉXICO.- El gobierno de México colocó Bonos Globales en los mercados internacionales de capital por un monto total de mil 500 millones de dólares, con vencimiento en 2014, operación con la que cubre todas sus necesidades de financiamiento externas de mercado para 2009.   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) informó que el instrumento de deuda colocado hoy, a pesar de la incertidumbre y volatilidad que prevalece en los mercados financieros internacionales, otorga un rendimiento al vencimiento de 6.01 por ciento.   

"Los términos y condiciones obtenidos en la emisión de este Bono ratifican la confianza de los inversionistas en la situación económica y financiera de nuestro país, a partir de la política económica instrumentada por la actual administración", destacó.   

Detalló que el nuevo bono con vencimiento en febrero de 2014 tiene un plazo al vencimiento de cinco años, y paga un cupón de 5.875 por ciento. Se estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 6.01 por ciento, lo que equivale a un diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 425 puntos base.   

Señaló que se registró una demanda de más de dos mil 400 millones de dólares, es decir más de 1.6 veces el monto emitido. La asignación del monto se distribuyó entre aproximadamente 130 inversionistas institucionales, principalmente norteamericanos, europeos y latinoamericanos.   

Expuso que esta operación está enmarcada en la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento para 2009, donde se menciona que cada emisión de deuda externa estará encaminada a desarrollar y fortalecer los bonos de referencia del gobierno federal.   

Asimismo, a mejorar los términos y condiciones de la deuda externa de mercado y ampliar y diversificar la base de inversionistas del gobierno federal, mencionó la dependencia en un comunicado.   

Los objetivos que se alcanzan con esta transacción son: Establecer una nueva referencia a cinco años en el mercado de dólares, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la curva de rendimientos en la parte corta de la misma, la cual sirve de referencia para emisiones de deuda en el exterior tanto del sector público como privado.   

Además, le permite al gobierno federal cubrir, en condiciones de costo favorables, todas las necesidades de financiamiento para el 2009, y ampliar y diversificar su base de inversionistas.   

Insistió en que la colocación de hoy refleja la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional en torno a la situación económica y financiera de México y ratifica la confianza en la política económica instrumentada por la actual Administración.   

La Secretaría de Hacienda subrayó que el gobierno federal reitera su compromiso por fortalecer la estructura del portafolio de su deuda pública.   

Para ello, en la medida en que las condiciones económicas y financieras lo permitan, se continuarán llevando a cabo las operaciones necesarias para asegurar que las condiciones de costo de la deuda pública sean las más favorables en el mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel de riesgo prudente.