Cemex publica un bono a siete años por mil MDD

CIUDAD DE MÉXICO (05/ ENE/ 2011).- La cementera mexicana Cemex emitió en los mercados internacionales un bono a siete años por un monto total de mil millones de dólares, colocado a una tasa de 9.125%, con la finalidad de cubrir sus pasivos de corto plazo.

La tercera cementera más grande del mundo, Cemex, tiene vencimiento de deuda en el presente año por una cantidad aproximada de 371 millones de dólares y para 2012 reporta vencimientos por un monto de mil 300 millones de dólares.

Sin embargo, los vencimientos más fuertes están previstos para los años 2013 y 2014 con dos mil 400 millones y ocho mil 100 millones de dólares.

La emisora, pese a la reestructuración de su deuda de corto plazo, en el mercado bursátil mexicano no fue bien recibido, debido a que la acción de Cemex experimentó una contracción de 0.45% a 13.38 pesos.

El vicepresidente de mercados de deuda de América Latina de Bank of America, Edgar Madinaveitia, comentó que los recursos obtenidos de la colocación de este bono serán destinados básicamente para cubrir los vencimientos de deuda de 2011 y parte de 2012.

El directivo agregó que no obstante la fuerte deuda presentada por la empresa mexicana Cemex, en los siguientes años tendrá los flujos suficientes para solventar su deuda, gracias a la expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos, su principal mercado de venta.

Mencionó que los papeles de Cemex fueron fuertemente demandados por los inversionistas, pues se observaron solicitudes por un monto de cinco mil 700 millones de dólares, es decir, 5.7 veces más de lo colocado.

El vicepresidente de mercados de deuda para América Latina destacó que Cemex es la primera empresa a nivel global que realiza una colocación de deuda, bajo la perspectiva de que en las siguientes semanas otras empresas harán lo suyo.

La calificadora Standard & Poor’s asignó una calificación “mxBB+” a escala nacional, donde explica que su perfil de riesgo financiero es altamente apalancado. La calificadora dijo que la generación de flujo de efectivo y refinanciamiento de sus vencimientos será suficiente para cubrir la deuda en los próximos dos años, pero será necesario que la compañía busque refinanciamiento para el crédito sindicado en 2014.