Economía
Demuestra banca mexicana su fortaleza en este año adverso
Para atender el impacto de la influenza humana, la banca apoyó con seis mil 886 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la
crisis financiera y económica que se vivió este año a nivel internacional, el sistema bancario mexicano mantuvo su rentabilidad y confirmó ser una buena opción para los inversionistas.
Para enfrentar el panorama, instituciones globales como las estadounidenses Citigroup y Bank of America, las británicas Lloyds y Royal Bank of Scotland, la alemana Commerzbank, la holandesa ING y la belga KBC, tuvieron que recibir apoyo gubernamental.
A su vez, la banca mexicana no sólo prescindió de inyección de capital por parte de sus casas matriz o del gobierno, sino que implementó programas gubernamentales para enfrentar la desaceleración económica y la contingencia sanitaria causada por la influenza humana.
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), para atender el impacto de la influenza humana, la banca apoyó con seis mil 886 millones de pesos a nueve mil 362 empresas afectadas.
Asimismo, colocó más de 16 mil millones de pesos en créditos entre 36 mil 714 pequeñas y medianas empresas (pymes) bajo el esquema de subastas, y 59.1 millones de pesos en inversión productiva de los gobiernos federal, municipales y estatales.
A decir del senior director de Instituciones Financieras de Fitch México, Alejandro García, 2009 fue razonablemente bueno para la banca mexicana al registrar una rentabilidad, que aunque menor fue positiva en un año claramente adverso.
Con base en las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el retorno sobre capital del sistema bancario hasta septiembre es de 12.65 por ciento.
Respecto a la utilidad, de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2008 se registró un crecimiento de 7.68 por ciento, al pasar de 45 mil millones de pesos a 49 mil millones de pesos.
Lo anterior da una idea de las gestiones de la banca para mantener la sostenibilidad de sus resultados en un horizonte mayor, independientemente de los vaivenes del ciclo económico, refirió el especialista.
Reconoció sin embargo que los bancos en México no estuvieron exentos de los efectos del deterioro del entorno económico y su impacto en la capacidad de pago de los deudores.
Si bien fue en menor medida que en lo observado en 2008, el índice de morosidad se mantuvo como un factor de presión para los bancos, sobre todo en el portafolio de las tarjetas de crédito, con 9.27 por ciento, detalló Alejandro García.
De ahí que, abundó, las presiones por el lado de la calidad de activos generaron gastos importantes en materia de provisiones para riesgos crediticios, lo que fue más evidente hacia la segunda mitad de este año.
Al respecto, el vicepresidente y senior analista de Instituciones Financieras de Moody’s México, David Olivares Villagómez, consideró que la limpieza de los balances ha sido costosa para las instituciones, al ubicarse por arriba de 50 por ciento de la utilidad operativa reportada.
Ello demuestra que los bancos mexicanos son altamente rentables, pues aun cuando el costo de los saneamientos ha sido alto, éstos son rentables y publican utilidades, las cuales a su vez han permitido aumentar su base de capital, manifestó.
Señaló que uno de los patrones claros este año fue el desaceleramiento del crédito.
El analista subrayó que los bancos en México tienen una actividad altamente rentable que les ha permitido absorber costos de crédito y al mismo tiempo fortalecer su capital y reportar utilidades.
Para Alejandro García, otro factor que influyó en los resultados positivos de la banca ha sido su actividad en la intermediación combinado con altas tasas de interés en la primera parte del año.
En el primer trimestre de este año los ingresos por intermediación fueron de 14 mil 257 millones de pesos y en junio sumaron 14 mil 431 millones de pesos, por lo que en el primer semestre del año se llevaba una ganancia por este concepto de 28 mil 688 millones de pesos.
No obstante, en el tercer trimestre de 2009, luego que las tasas de interés dejaron de moverse, esa ganancia trimestral fue sólo de tres mil 300 millones de pesos, una cifra más mucho más razonable respecto a lo que ganan los bancos en un ciclo normal, agregó.
De ahí que mientras en 2008 las instituciones bancarias ganaron ocho mil 500 millones de pesos, en los primeros nueve meses de este año los resultados por intermediación sumaron 31 mil 988 millones de pesos.
El analista de Fitch México detalló que de las utilidades antes de impuestos por 59 mil 604 millones de pesos reportadas a septiembre pasado, 31 mil 988 millones de pesos fueron por intermediación.
Puntualizó no obstante que dado el entorno adverso que ha vivido el país y en particular la banca, 2009 ha sido un buen año en términos de desempeño.
Para enfrentar el panorama, instituciones globales como las estadounidenses Citigroup y Bank of America, las británicas Lloyds y Royal Bank of Scotland, la alemana Commerzbank, la holandesa ING y la belga KBC, tuvieron que recibir apoyo gubernamental.
A su vez, la banca mexicana no sólo prescindió de inyección de capital por parte de sus casas matriz o del gobierno, sino que implementó programas gubernamentales para enfrentar la desaceleración económica y la contingencia sanitaria causada por la influenza humana.
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), para atender el impacto de la influenza humana, la banca apoyó con seis mil 886 millones de pesos a nueve mil 362 empresas afectadas.
Asimismo, colocó más de 16 mil millones de pesos en créditos entre 36 mil 714 pequeñas y medianas empresas (pymes) bajo el esquema de subastas, y 59.1 millones de pesos en inversión productiva de los gobiernos federal, municipales y estatales.
A decir del senior director de Instituciones Financieras de Fitch México, Alejandro García, 2009 fue razonablemente bueno para la banca mexicana al registrar una rentabilidad, que aunque menor fue positiva en un año claramente adverso.
Con base en las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el retorno sobre capital del sistema bancario hasta septiembre es de 12.65 por ciento.
Respecto a la utilidad, de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2008 se registró un crecimiento de 7.68 por ciento, al pasar de 45 mil millones de pesos a 49 mil millones de pesos.
Lo anterior da una idea de las gestiones de la banca para mantener la sostenibilidad de sus resultados en un horizonte mayor, independientemente de los vaivenes del ciclo económico, refirió el especialista.
Reconoció sin embargo que los bancos en México no estuvieron exentos de los efectos del deterioro del entorno económico y su impacto en la capacidad de pago de los deudores.
Si bien fue en menor medida que en lo observado en 2008, el índice de morosidad se mantuvo como un factor de presión para los bancos, sobre todo en el portafolio de las tarjetas de crédito, con 9.27 por ciento, detalló Alejandro García.
De ahí que, abundó, las presiones por el lado de la calidad de activos generaron gastos importantes en materia de provisiones para riesgos crediticios, lo que fue más evidente hacia la segunda mitad de este año.
Al respecto, el vicepresidente y senior analista de Instituciones Financieras de Moody’s México, David Olivares Villagómez, consideró que la limpieza de los balances ha sido costosa para las instituciones, al ubicarse por arriba de 50 por ciento de la utilidad operativa reportada.
Ello demuestra que los bancos mexicanos son altamente rentables, pues aun cuando el costo de los saneamientos ha sido alto, éstos son rentables y publican utilidades, las cuales a su vez han permitido aumentar su base de capital, manifestó.
Señaló que uno de los patrones claros este año fue el desaceleramiento del crédito.
El analista subrayó que los bancos en México tienen una actividad altamente rentable que les ha permitido absorber costos de crédito y al mismo tiempo fortalecer su capital y reportar utilidades.
Para Alejandro García, otro factor que influyó en los resultados positivos de la banca ha sido su actividad en la intermediación combinado con altas tasas de interés en la primera parte del año.
En el primer trimestre de este año los ingresos por intermediación fueron de 14 mil 257 millones de pesos y en junio sumaron 14 mil 431 millones de pesos, por lo que en el primer semestre del año se llevaba una ganancia por este concepto de 28 mil 688 millones de pesos.
No obstante, en el tercer trimestre de 2009, luego que las tasas de interés dejaron de moverse, esa ganancia trimestral fue sólo de tres mil 300 millones de pesos, una cifra más mucho más razonable respecto a lo que ganan los bancos en un ciclo normal, agregó.
De ahí que mientras en 2008 las instituciones bancarias ganaron ocho mil 500 millones de pesos, en los primeros nueve meses de este año los resultados por intermediación sumaron 31 mil 988 millones de pesos.
El analista de Fitch México detalló que de las utilidades antes de impuestos por 59 mil 604 millones de pesos reportadas a septiembre pasado, 31 mil 988 millones de pesos fueron por intermediación.
Puntualizó no obstante que dado el entorno adverso que ha vivido el país y en particular la banca, 2009 ha sido un buen año en términos de desempeño.