Economía
Cemex canjeará títulos de deuda por nuevos bonos en España
La compañía aprobó ayer la emisión de hasta seis mil millones de acciones, y utilizará los recursos que se obtengan en el respaldo de la deuda convertible para evitar mayores costos financieros
CIUDAD DE MÉXICO (25/FEB/2011).- La mexicana Cemex, la tercera productora de cemento del mundo, anunció hoy que canjeará títulos "perpetuos" de deuda por nuevos bonos con un inversor institucional, lo que le permitirá reducir sus obligaciones financieras en unos 41 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa mexicana, Cemex precisó que llegó a un acuerdo con un inversor para intercambiar títulos por un total de 119.3 millones de euros (unos 162 millones de dólares) que pagaban un rendimiento del 6.277% por nuevas "notas senior garantizadas" por un total de 125.3 millones de dólares con una tasa del 9.25 por ciento.
"La fecha de liquidación del intercambio se espera que sea a más tardar el 4 de marzo de 2011. Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de Cemex por aproximadamente 41 millones de dólares", precisó la empresa.
La compañía aprobó ayer la emisión de hasta seis mil millones de acciones, y utilizará los recursos que se obtengan en el respaldo de la deuda convertible para evitar mayores costos financieros.
La empresa aclaró que las nuevas notas que serán emitidas por Cemex España "no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de los Estados Unidos".
Tampoco serán registradas ante la Comisión Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Al 31 de diciembre pasado, Cemex tenía una deuda total de 17,729 millones de dólares, que incluye líneas de crédito bancarias, emisiones de notas, instrumentos perpetuos, así como los pasivos contemplados en un acuerdo sobre financiación.
En un comunicado enviado a la Bolsa mexicana, Cemex precisó que llegó a un acuerdo con un inversor para intercambiar títulos por un total de 119.3 millones de euros (unos 162 millones de dólares) que pagaban un rendimiento del 6.277% por nuevas "notas senior garantizadas" por un total de 125.3 millones de dólares con una tasa del 9.25 por ciento.
"La fecha de liquidación del intercambio se espera que sea a más tardar el 4 de marzo de 2011. Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de Cemex por aproximadamente 41 millones de dólares", precisó la empresa.
La compañía aprobó ayer la emisión de hasta seis mil millones de acciones, y utilizará los recursos que se obtengan en el respaldo de la deuda convertible para evitar mayores costos financieros.
La empresa aclaró que las nuevas notas que serán emitidas por Cemex España "no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de los Estados Unidos".
Tampoco serán registradas ante la Comisión Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Al 31 de diciembre pasado, Cemex tenía una deuda total de 17,729 millones de dólares, que incluye líneas de crédito bancarias, emisiones de notas, instrumentos perpetuos, así como los pasivos contemplados en un acuerdo sobre financiación.