Visa calcula que recaudará casi 19mil millones en OPI

Nueva York.- Visa dijo el lunes que podría recaudar casi 19.000 millones de dólares en una oferta pública inicial, que en ese caso sería la más grande de la historia de Estados Unidos.

Visa Inc., con sede en San Francisco, dijo en un comunicado a la Comisión de Valores y Cambio (SEC por sus siglas en inglés) que ofrecerá 406 millones de acciones a entre 37 y 42 dólares por acción. Sus intermediarios colocadores tendrán la opción de comprar 40,6 millones adicionales de acciones para cubrir cualquier exceso de demanda.

Según el comunicado, las compañías rivales MasterCard Inc. y American Express Co. escoltan a Visa en cuanto a transacciones en 2006.

La OPI de Visa, aún a un precio intermedio, superaría los 10.600 millones de dólares recaudados por AT&T Wireless en 2000. Sería casi tan grande como la suma de las dos OPI anteriores más grandes: la de AT&T y la de Kraft Foods, de 8.700 millones de dólares.

Visa sería la segunda después de Mastercard en pasar a cotizar en bolsa. Mastercard recaudó unos 2.390 millones de dólares con su OPU hace casu dos años.

A un precio intermedio, Visa podría recaudar unos 15.600 millones de dólares, o más de 17.000 millones si los colocadores ejercen su opción de comprar el lote total de 40,6 millones de acciones.

El precio de las acciones de Mastercard se ha quintuplicado desde que cotizan en bolsa, a más de 203 dólares cada una.

Sin embargo, la oferta de Visa se produce en momentos que disminuye el apetito por títulos nuevos. Las acciones de Mastercard han caído en más del 5,5% este mes.

Visa emitió su primer comunicado a la SEC en junio. Las acciones aparecerán en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker V.

 AP/ EL INFORMADOR/ Redacción/ EMD    25/ 02/ 08