Cemex realizará intercambio bonos perpetuos 12 mayo

MONTERREY, NUEVO LEÓN (0'7/MAY/2010).- La cementera Cemex, la tercera mayor del mundo, dijo el viernes que el 12 de mayo llevará a cabo el canje de sus bonos perpetuos por notas garantizadas, tras recibir el consentimiento de la mayoría de los tenedores de los instrumentos.

Cemex, que inició las cuatro ofertas de intercambio el 5 de abril, buscaba reducir su abultada deuda en unos 850 millones de dólares con estas operaciones.

"Las ofertas de intercambio expirarán hoy (viernes) 7 de mayo a las 11:59 PM, hora de Nueva York", detalló Cemex en un comunicado.

La cementera emitió los bonos perpetuos, que suman alrededor de tres mil millones de dólares, a finales del 2006 y en el primer trimestre del 2007 para financiar la compra de la empresa australiana Rinker.

Las notas garantizadas serán emitidas a descuento con un plazo de 10 años para las denominadas en dólares y de siete años en euros.

Cemex no detalló el porcentaje o monto de los bonos que habían sido ofrecidos para el intercambio hasta ahora.

Las acciones de Cemex caían un 1.83 por ciento en la bolsa mexicana a 13.43 pesos, a las 13.15 hora local (18:15 GMT), mientras en Nueva York perdían un 1.61 por ciento a 10.36 dólares.