Economía
Gobierno federal coloca dos mil MDD de Bonos Globales
Con esta colocación se podrá refinanciar pasivos y amortizar vencimientos de deuda
CIUDAD DE MÉXICO (18/NOV/2014).- El Gobierno federal colocó dos mil millones de dólares de Bonos Globales, con vencimiento en 2025, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado, la dependencia explicó que en la emisión se incluyeron importantes mejoras a sus contratos de deuda externo, como parte de las recomendaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y del G20.
Hacienda agregó que esta es la primera ocasión en la que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York.
De acuerdo con la SHCP, el nuevo bono en dólares tiene un cupón de 3.6 por ciento y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.678 por ciento, que según la dependencia es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento y cupón más bajo en la historia del país.
Este rendimiento equivale a un diferencial con respecto a la tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años de 135 puntos base.
La transacción registró una demanda de tres veces el monto emitido (más de seis mil millones de dólares) y contó con la participación de más de 240 inversionistas instituciones de América, Europa y Asia.
"Con esta colocación se contará con recursos para refinanciar pasivos, amortizar vencimientos de deuda y cubrir necesidades futuras de financiamiento", detalló la dependencia.
Hacienda informó que la participación de los inversionistas refleja la confianza en el manejo macroeconómico y de finanzas públicas del Gobierno federal, así como la aceptación del nuevo esquema contractual para la deuda externa de emisores soberanos.
"Con esta transacción, México reafirma su liderazgo en los mercados financieros internacionales, introduciendo un nuevo marco contractual para emisores soberanos, con el respaldo y aceptación de la comunidad financiera internacional y a un costo históricamente bajo", dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Este nuevo esquema es una respuesta a los acuerdos que se han derivado a nivel internacional. Cabe recordar que esta revisión se da luego de la problemática en la reestructuración de deuda en Argentina, en la que un pequeño grupo de acreedores tuvo la capacidad legal de obstaculizar el acuerdo alcanzado por el gobierno sudamericano y la amplia mayoría de sus acreedores.
Derivado de este asunto, la ICMA y el FMI publicaron una serie de recomendaciones para fortalecer las cláusulas de los contratos de deuda soberana.
Detalló que lo que se pretende con estas modificaciones es darle elementos a las cortes de cualquier país, pero especialmente a las estadounidenses, sobre cómo interpretar las prioridades entre los acreedores, y por otro lado, un nuevo lenguaje para las cláusulas de acción colectivas.
En un comunicado, la dependencia explicó que en la emisión se incluyeron importantes mejoras a sus contratos de deuda externo, como parte de las recomendaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y del G20.
Hacienda agregó que esta es la primera ocasión en la que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York.
De acuerdo con la SHCP, el nuevo bono en dólares tiene un cupón de 3.6 por ciento y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.678 por ciento, que según la dependencia es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento y cupón más bajo en la historia del país.
Este rendimiento equivale a un diferencial con respecto a la tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años de 135 puntos base.
La transacción registró una demanda de tres veces el monto emitido (más de seis mil millones de dólares) y contó con la participación de más de 240 inversionistas instituciones de América, Europa y Asia.
"Con esta colocación se contará con recursos para refinanciar pasivos, amortizar vencimientos de deuda y cubrir necesidades futuras de financiamiento", detalló la dependencia.
Hacienda informó que la participación de los inversionistas refleja la confianza en el manejo macroeconómico y de finanzas públicas del Gobierno federal, así como la aceptación del nuevo esquema contractual para la deuda externa de emisores soberanos.
"Con esta transacción, México reafirma su liderazgo en los mercados financieros internacionales, introduciendo un nuevo marco contractual para emisores soberanos, con el respaldo y aceptación de la comunidad financiera internacional y a un costo históricamente bajo", dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Este nuevo esquema es una respuesta a los acuerdos que se han derivado a nivel internacional. Cabe recordar que esta revisión se da luego de la problemática en la reestructuración de deuda en Argentina, en la que un pequeño grupo de acreedores tuvo la capacidad legal de obstaculizar el acuerdo alcanzado por el gobierno sudamericano y la amplia mayoría de sus acreedores.
Derivado de este asunto, la ICMA y el FMI publicaron una serie de recomendaciones para fortalecer las cláusulas de los contratos de deuda soberana.
Detalló que lo que se pretende con estas modificaciones es darle elementos a las cortes de cualquier país, pero especialmente a las estadounidenses, sobre cómo interpretar las prioridades entre los acreedores, y por otro lado, un nuevo lenguaje para las cláusulas de acción colectivas.